网络安全防护能力不断提升 行业集中度望提升

在9月29日举行的2022年中国互联网安全大会上，中央网络安全和信息化领导小组办公室副主任王秀军表示，“做好国家网络安全要注重发挥企业及各方面的重要作用。”中国正在推行“互联网+”行动计划，网络安全问题突出，应加强总体布局和统筹协调，在开放、发展中求安全，树立动态综合的安全理念。

    王秀军同时指出，在云计算、大数据、移动互联网等新兴技术广泛应用的万物互联时代，传统网络安全的边界日渐模糊。这意味着，传统网络安全厂商需要变革以适应新的变化。

    防护能力不断提升

    王秀军指出，作为网络安全统筹协调部门，中央网信办积极推动国家网络安全保障体系建设，制定网络安全战略规划，推进网络安全法规标准，加强关键信息技术设施保护，通过举办网络安全宣传周等活动，国家网络安全防护能力不断提升，网络空间日渐清朗。

    此前，中美就打击网络犯罪达成共识，探讨网络空间的国家行为准则。民生证券分析师指出，政策层面传递的信息预示着网络安全浪潮将汹涌而至。

    事实上，在国产替代、下游需求旺盛的影响下，网络安全行业上市公司今年上半年业绩实现大幅增长。券商分析师指出，2022年以来，我国安全可控国产化替代进程加快，加速接盘国外安全厂商的部分客户，相关公司的业绩开始呈现强势增长。

    中国互联网协会理事长邬贺铨表示，2022年全球连接到互联网上的设备将达到49亿台，2022年将超过260亿台。随着“互联网+”计划的推进，传统行业逐步数据化、在线化、移动化、远程化；人、企业、社会服务甚至整个世界都与网络深度绑定，将产生巨量连接和巨量数据。“当海量人、设备和服务连接到互联网后，其存在的安全风险对于整个网络空间的影响将是灾难性的”。

    数据显示，2022年我国信息安全投入占IT投入比重在1%-2%，同期北美和欧洲企业信息安全投入占IT支出比重达到8%-14%，由此可以看出我国信息安全产品市场规模相对弱小，投入不足，发展空间大。民生证券分析师预计，到2022年中国IT安全市场的规模将达到48.22亿美元，2022年至2022年的复合增长率为16.6%。

    安全边界日渐模糊

    “系统边界日渐模糊。”王秀军介绍，在云计算、大数据、移动互联网等新兴技术广泛应用的万物互联时代，过去相对独立、分散的网络已经融合为深度关联、相互依赖的整体。

    业内人士指出，随着云计算及移动互联网的发展普及，企业安全边界不再局限于公司内部，企业网站、云平台、数据中心、WiFi热点、公司内网、员工移动办公设备等都时时连接公司网络，局域网和互联网界限愈加模糊，传统的安全产品难以保障企业网络安全。

    通过企业内部的防火墙、安全网关等传统静态、单点防护方式难以适用新的变化，需要建立动态综合的安全防护系统。

    奇虎360总裁齐向东指出，奇虎将大数据的方法与现代网络安全技术相结合，通过对各类网络行为数据的记录、存储和分析，可以发现异常、捕获威胁，实现快速监测、发现和响应，通过“数据驱动安全。”据悉，奇虎360基于5亿PC安全终端、6亿移动终端、100多万家网站以及遍布全球的安全检测节点，建立起了安全大数据引擎。依托360天擎、天机、天眼、私有云安全、XP盾甲企业版、天巡等多个产品，进入企业级安全市场。

    对于网络安全系统的发展，奇虎360董事长周鸿祎则指出，未来一定是混合架构、多层次的解决方案，企业内部仍需要传统的网络安全解决方式。未来十年企业安全市场将保持30%至50%的增长率。

    行业集中度有望提升

    万物互联时代对传统网络安全厂商提出了新要求。

    专家指出，企业业务类别越来越多，应用复杂度也越来越高，传统网络层的防护难以保障业务的安全运行。提升业务系统安全需要从业务流程、应用架构、应用系统等多个角度来思考，寻求解决方案。对于应用安全的关注度也在逐渐升温。

    网络安全问题层出不穷，但研究新的技术，开发新的产品，研发成本比较高，而且耗时也比较久，通过并购细分领域的领先厂商成为企业扩张的重要途径。通过并购迅速拥有先进技术，迅速进入新的细分领域，抢占市场份额；而被收购企业可以与原有的技术、产品进行补充和融合，焕发出新的活力。

    尽管我国信息安全行业发展较快，市场空间巨大，参与者众多，但缺乏真正的龙头企业，企业集中度较低，产品同质化严重。业内预计，网络安全领域将掀起产品整合潮流，行业集中度有望提升。有券商分析师指出，拥有核心技术实力、客户资源、人才优势及品牌影响力的本土厂商，将成为信息安全行业的整合者。特别是服务器和防火墙等细分领域已趋于明显，以浪潮、华为、联想为主的国产阵营所占的市场份额已经超过40%。

    在此背景下，上市公司也在加速布局。卫士通完成对三零盛安、三零瑞通和三零嘉微三家信息安全企业的重大资产重组，形成从芯片到模块、从单机到系统的信息安全完整产业链；启明信息通过并购快速扩大版图；2022年以来，绿盟科技持续投资及并购安华金和、深之度、剑鱼科技、敏讯科技、亿赛通等。安华金和是国内专业的数据库安全产品和服务提供商，剑鱼科技在移动终端相关产品的研发及推广方面具有优势，敏讯科技是国内领先的专业反垃圾邮件安全厂商，亿赛通主营数据安全和网络内容安全管理产品.